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邢自强

肏逼，◎记者 汪友若

7月30日，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在媒体交流会上，就AI产业趋势等一系列热点话题分享了看法。，双人成行免费版Xbox

“近期A股出现的调整，是全球AI科技共振的一个缩影。”邢自强判断。展望下半年，他认为中国依然高度重视科技、能源及产业链自主可控等领域发展。未来，借助国家算力网的数字基础设施模式，中国有望复制当年移动互联网时代的成功路径，在AI赛道获得丰硕成果。，手机看片旧版

AI基本面并未发生变化，一二三四高清在线视频

在邢自强看来，本轮AI投资周期中，算力中心的建设并非单一市场能独立完成的——美国提供架构，日本、韩国制造芯片、存储等相关设备，中国企业参与光模块、PCB等中游配套环节。吃瓜网黑料，因此，相关调整具有全球共振特征，上下游产业链处于同一周期中。

“当前的变化更多体现为市场叙事的调整，而非基本面变化。事实上，AI大厂今明两年的投资计划并未削减，甚至略有上调——今年约8700亿美元，明年预计达1.2万亿美元。仅看基本面，无论是算力核心环节还是配套产业链，在手订单均较为饱满，但市场却出现一定波动。对此，我们唯有敬畏市场。”邢自强说。

从更长视角审视AI叙事与影响，他认为，每一轮科技革命均伴随过度投资与过度繁荣周期，其后必然经历一定程度的调整。这种调整并不意味着投资失效，而是指个别企业在财务回报层面可能面临压力。例如20世纪90年代末，市场普遍认为宽带、路由器、海底电缆等投资将无限扩张，直到2000年至2001年科网泡沫破裂，相关设备供应商的股价与财务回报遭遇大幅修正。然而，当时铺设的海底电缆与路由设施并未浪费。因此，AI将深刻改变生产力，这与当前市场波动之间并不矛盾。

从投资角度看，摩根士丹利策略团队认为，AI投资可能已进入“半场休息”阶段，投资者不妨拓宽视野，更多关注那些能够有效运用AI提升自身营收与效率的企业。换言之，下一阶段AI革命的重心，将从“卖铲子”的硬件制造转向“用铲子”的应用端。此外，部分表面上不属于高科技但与AI深度关联的领域，如具有“HALO资产”（Heavy Assets Low Obsolescence，重资产、低淘汰资产）特征的资源与能源板块也值得重视。

中国数字基础设施发展具备竞争力

展望下半年，邢自强认为中国依然高度重视科技、能源及产业链自主可控等领域，政策大概率沿袭既有基调，进一步聚焦科技与能源转型，且从投资端发力的可能性很大。当前中国经济增长处于目标区间，预计政策将聚焦于用足现有财政空间，后续根据经济实际运行的趋势，9月或是下一个重要窗口期。

邢自强表示，今年上半年中国的财政支出尚有部分余量未用。“中央与地方发债余额及近年来创设的新型金融工具余额，合计有逾2万亿元的额外空间，可在今年下半年集中使用。这部分资金本已纳入年初预算，并非新增，只是执行节奏后置，因此下半年更可能有针对性地加快落地，方向仍以投资端为主，尤其是电网、储能及AI算力等科技基础设施。”

他表示，当前全球局势仍有不确定性，油气供给波动频繁，这将进一步强化能源转型趋势。中国“十五五”规划对“双碳”目标高度重视，尤其是体现在超高压电网建设上，其主要功能不仅是“西电东送”，也在于保障未来大量AI算力中心的用电需求。同时，绿电具有波动性，因此要配套建设强有力的储能系统。这一逻辑链条清晰，政策支持明确，有望成为下半年中国经济工作的重要着力点。

落实到产业层面，邢自强认为，开源且性价比更高的中国大模型，未来若能利用国家算力网在算力租用方面的政策支持，有望构成中国版数字基础设施方案的独特竞争力，进一步服务全社会创业与生产效率提升。

在他看来，中国在AI领域的发展路径，与此前移动互联网发展的历程有相似之处。当时，3G、4G网络的大规模普及与较低的费用，为创新创业营造了优越环境，催生了移动支付、电商等商业模式的崛起，这一优势是海外难以比拟的。

“如今，AI算力网可考虑借鉴这一思路——通过公共财政建设大型算力中心，以较低成本向国产大模型厂商及科技企业提供租用服务，从而在商业模式创新与创业生态方面获得丰硕成果。”邢自强说。

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在邢自强看来，本轮AI投资周期中，算力中心的建设并非单一市场能独立完成的——美国提供架构，日本、韩国制造芯片、存储等相关设备，中国企业参与光模块、PCB等中游配套环节。吃瓜网黑料，因此，相关调整具有全球共振特征，上下游产业链处于同一周期中。

“当前的变化更多体现为市场叙事的调整，而非基本面变化。事实上，AI大厂今明两年的投资计划并未削减，甚至略有上调——今年约8700亿美元，明年预计达1.2万亿美元。仅看基本面，无论是算力核心环节还是配套产业链，在手订单均较为饱满，但市场却出现一定波动。对此，我们唯有敬畏市场。”邢自强说。

从更长视角审视AI叙事与影响，他认为，每一轮科技革命均伴随过度投资与过度繁荣周期，其后必然经历一定程度的调整。这种调整并不意味着投资失效，而是指个别企业在财务回报层面可能面临压力。例如20世纪90年代末，市场普遍认为宽带、路由器、海底电缆等投资将无限扩张，直到2000年至2001年科网泡沫破裂，相关设备供应商的股价与财务回报遭遇大幅修正。然而，当时铺设的海底电缆与路由设施并未浪费。因此，AI将深刻改变生产力，这与当前市场波动之间并不矛盾。

从投资角度看，摩根士丹利策略团队认为，AI投资可能已进入“半场休息”阶段，投资者不妨拓宽视野，更多关注那些能够有效运用AI提升自身营收与效率的企业。换言之，下一阶段AI革命的重心，将从“卖铲子”的硬件制造转向“用铲子”的应用端。此外，部分表面上不属于高科技但与AI深度关联的领域，如具有“HALO资产”（Heavy Assets Low Obsolescence，重资产、低淘汰资产）特征的资源与能源板块也值得重视。

中国数字基础设施发展具备竞争力

展望下半年，邢自强认为中国依然高度重视科技、能源及产业链自主可控等领域，政策大概率沿袭既有基调，进一步聚焦科技与能源转型，且从投资端发力的可能性很大。当前中国经济增长处于目标区间，预计政策将聚焦于用足现有财政空间，后续根据经济实际运行的趋势，9月或是下一个重要窗口期。

邢自强表示，今年上半年中国的财政支出尚有部分余量未用。“中央与地方发债余额及近年来创设的新型金融工具余额，合计有逾2万亿元的额外空间，可在今年下半年集中使用。这部分资金本已纳入年初预算，并非新增，只是执行节奏后置，因此下半年更可能有针对性地加快落地，方向仍以投资端为主，尤其是电网、储能及AI算力等科技基础设施。”

他表示，当前全球局势仍有不确定性，油气供给波动频繁，这将进一步强化能源转型趋势。中国“十五五”规划对“双碳”目标高度重视，尤其是体现在超高压电网建设上，其主要功能不仅是“西电东送”，也在于保障未来大量AI算力中心的用电需求。同时，绿电具有波动性，因此要配套建设强有力的储能系统。这一逻辑链条清晰，政策支持明确，有望成为下半年中国经济工作的重要着力点。

落实到产业层面，邢自强认为，开源且性价比更高的中国大模型，未来若能利用国家算力网在算力租用方面的政策支持，有望构成中国版数字基础设施方案的独特竞争力，进一步服务全社会创业与生产效率提升。

在他看来，中国在AI领域的发展路径，与此前移动互联网发展的历程有相似之处。当时，3G、4G网络的大规模普及与较低的费用，为创新创业营造了优越环境，催生了移动支付、电商等商业模式的崛起，这一优势是海外难以比拟的。

“如今，AI算力网可考虑借鉴这一思路——通过公共财政建设大型算力中心，以较低成本向国产大模型厂商及科技企业提供租用服务，从而在商业模式创新与创业生态方面获得丰硕成果。”邢自强说。

〖One〗、滨江区解封情况根据杭州市滨江区新冠肺炎疫情防控指挥部2022年34号通告，自2022年2月12日起，滨江区以下区域解除“三区”管控，恢复常态化疫情防控措施：2月12日15时：解除迎春南苑“三区”管控。2月12日16时：解除钱塘滨和花园、长江小区过渡房、天鸿君邑、银杏汇小区、东冠社区“三区”管控。

〖Two〗、022年5月11日20时起，上城区全域无封控区、管控区、防范区（即无“三区”范围）。具体说明如下：“三区”解除时间与范围根据官方通告，自2022年5月11日20时起，上城区九堡街道金雅苑相关区域解除“三区”（封控区、管控区、防范区）管控措施，恢复常态化疫情防控。

〖Three〗、022年上城区三区解封最新消息为：自2022年3月28日起，笕桥街道同心社区、丁兰路22号相关区域解除“三区”管控措施，上城区全域无封控、管控及防范区，恢复常态化疫情防控。解封区域及时间：自2022年3月28日起，笕桥街道同心社区、丁兰路22号相关区域解除“三区”管控措施。

〖Four〗、杭州上城区从划定“三区”范围到解封共用了14天。具体信息如下：划定“三区”范围时间：2022年1月28日，杭州市上城区新冠肺炎疫情防控指挥部发布2022年2号通告，划定了封控区、管控区和防范区范围。

〖Five〗、022年2月10日，杭州上城区彭埠街道普福社区普福小区南区和小营街道西牌楼社区建国南苑小区相关区域解除封控、管控措施，恢复常态化疫情防控管理。 具体解封范围如下：彭埠街道普福社区普福小区南区封控区解除：普福小区南区4幢2单元、3单元。管控区解除：普福小区南区4幢1单元。

12月10日0-24时杭州市报告新增本土阳性98例

邢自强

肏逼，◎记者 汪友若

7月30日，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在媒体交流会上，就AI产业趋势等一系列热点话题分享了看法。，双人成行免费版Xbox

“近期A股出现的调整，是全球AI科技共振的一个缩影。”邢自强判断。展望下半年，他认为中国依然高度重视科技、能源及产业链自主可控等领域发展。未来，借助国家算力网的数字基础设施模式，中国有望复制当年移动互联网时代的成功路径，在AI赛道获得丰硕成果。，手机看片旧版

AI基本面并未发生变化，一二三四高清在线视频

在邢自强看来，本轮AI投资周期中，算力中心的建设并非单一市场能独立完成的——美国提供架构，日本、韩国制造芯片、存储等相关设备，中国企业参与光模块、PCB等中游配套环节。吃瓜网黑料，因此，相关调整具有全球共振特征，上下游产业链处于同一周期中。

“当前的变化更多体现为市场叙事的调整，而非基本面变化。事实上，AI大厂今明两年的投资计划并未削减，甚至略有上调——今年约8700亿美元，明年预计达1.2万亿美元。仅看基本面，无论是算力核心环节还是配套产业链，在手订单均较为饱满，但市场却出现一定波动。对此，我们唯有敬畏市场。”邢自强说。

从更长视角审视AI叙事与影响，他认为，每一轮科技革命均伴随过度投资与过度繁荣周期，其后必然经历一定程度的调整。这种调整并不意味着投资失效，而是指个别企业在财务回报层面可能面临压力。例如20世纪90年代末，市场普遍认为宽带、路由器、海底电缆等投资将无限扩张，直到2000年至2001年科网泡沫破裂，相关设备供应商的股价与财务回报遭遇大幅修正。然而，当时铺设的海底电缆与路由设施并未浪费。因此，AI将深刻改变生产力，这与当前市场波动之间并不矛盾。

从投资角度看，摩根士丹利策略团队认为，AI投资可能已进入“半场休息”阶段，投资者不妨拓宽视野，更多关注那些能够有效运用AI提升自身营收与效率的企业。换言之，下一阶段AI革命的重心，将从“卖铲子”的硬件制造转向“用铲子”的应用端。此外，部分表面上不属于高科技但与AI深度关联的领域，如具有“HALO资产”（Heavy Assets Low Obsolescence，重资产、低淘汰资产）特征的资源与能源板块也值得重视。

中国数字基础设施发展具备竞争力

展望下半年，邢自强认为中国依然高度重视科技、能源及产业链自主可控等领域，政策大概率沿袭既有基调，进一步聚焦科技与能源转型，且从投资端发力的可能性很大。当前中国经济增长处于目标区间，预计政策将聚焦于用足现有财政空间，后续根据经济实际运行的趋势，9月或是下一个重要窗口期。

邢自强表示，今年上半年中国的财政支出尚有部分余量未用。“中央与地方发债余额及近年来创设的新型金融工具余额，合计有逾2万亿元的额外空间，可在今年下半年集中使用。这部分资金本已纳入年初预算，并非新增，只是执行节奏后置，因此下半年更可能有针对性地加快落地，方向仍以投资端为主，尤其是电网、储能及AI算力等科技基础设施。”

他表示，当前全球局势仍有不确定性，油气供给波动频繁，这将进一步强化能源转型趋势。中国“十五五”规划对“双碳”目标高度重视，尤其是体现在超高压电网建设上，其主要功能不仅是“西电东送”，也在于保障未来大量AI算力中心的用电需求。同时，绿电具有波动性，因此要配套建设强有力的储能系统。这一逻辑链条清晰，政策支持明确，有望成为下半年中国经济工作的重要着力点。

落实到产业层面，邢自强认为，开源且性价比更高的中国大模型，未来若能利用国家算力网在算力租用方面的政策支持，有望构成中国版数字基础设施方案的独特竞争力，进一步服务全社会创业与生产效率提升。

在他看来，中国在AI领域的发展路径，与此前移动互联网发展的历程有相似之处。当时，3G、4G网络的大规模普及与较低的费用，为创新创业营造了优越环境，催生了移动支付、电商等商业模式的崛起，这一优势是海外难以比拟的。

“如今，AI算力网可考虑借鉴这一思路——通过公共财政建设大型算力中心，以较低成本向国产大模型厂商及科技企业提供租用服务，从而在商业模式创新与创业生态方面获得丰硕成果。”邢自强说。

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